ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献するBIG TREEはIFA法人です

『IFAとは』

IFA(Independent Financial Advisor)とは特定の金融機関に属さない「独立したファイナンシャル・アドバイザー」のことです。
特定の金融機関に属していないので、様々な商品の中から「中立」「公平」な視点で、お客様に資産運用のアドバイスをすることが可能です。

日本では専門家に資産運用の相談をするという機会が非常に少ないのが現状です。
たとえば、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」と聞いて思い浮かべるのは保険の外交員という方も多いのではないでしょうか。

ところが、金融先進国の米国でのFPはというと、「信頼できる医者・弁護士・FPがいたら家庭は安心」と言われるほど、資産運用の専門家として頼られ必要とされる存在となっています。

銀行に預けておけば高い金利がついた時代は終わり、低金利で預貯金はほとんど増えない状態が続いています。 
「貯蓄から資産形成へ」という動きを国が後押しする時代背景の中、資産運用の相談ができる専門家が強く求められているのではないでしょうか。

IFAを活用した資産形成

FPとIFAの違い

『FPとの違い』

では、FPとIFAはどう違うのでしょうか。
日本にも、FPとして活動している専門家もいます。そういったFPとIFAの大きな違いは、「実行までのお手伝いができること」です。FPがしてくれるのは、家計相談や住宅ローン・資産運用のアドバイスなどで、具体的な商品の提案、ましてや買い付けの実行までしてくれるということはほぼありません。ですから「FPに資産運用の相談をして、アドバイスをもらってとても良く分かったが、結局行動には移せないまま何年も経ってしまった」などということも起こってしまいます。

その点、提携している金融機関の口座開設から買付実行と、最初から最後までお手伝いすることができるのがIFAなのです。

もちろん、買い付けて終わりではなく、アフターフォローや資産の見直しなど、そこから長いお付き合いをさせていただけます。

『IFAのメリット』

取扱い商品数の多さ

IFAは特定の金融機関に属していないため、提携している金融機関の多くの商品の中から、お客様のニーズに合った商品を選んで提案することができます。

例えば、弊社が提携しているSBI証券の投信取扱本数は2,664本(2018/8/7現在)と業界トップクラスの取扱数です。さらに、株式や債券、投資信託などたくさんの商品の中から、お客様の資産運用目的や目標の実現の為に、商品選択のお手伝いをさせていただきます。

実行までをサポート

IFAは、単にアドバイスをするだけではなく、売買を仲介することが可能です。
「運用方針を決めたが、忙しくて注文できないまま市況が変わってしまった」などという経験はないでしょうか?IFAは、お客様の口座開設から商品の売買、もちろんアフターフォローまでトータルでサポートできます。

安心のアフターフォロー

長期的な視点に立ったご提案を心がけ、買い付けて終わりではなく、様々な環境変化に対応するために、アフターフォローを通じ、お客様に寄り添って長いお付き合いをさせていただきます。

弊社では『ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する』という理念のもと、中立性・公平性をもってお客様にとって理想的な資産運用の環境を目指しています。

IFAのメリット


会社概要

会社名 BIG TREE株式会社
所在地 〒171-0014
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル
TEL 03-4405-2370
FAX 03-4405-2369
設立 2018年4月
代表者/役席役員 代表取締役社長 成田周平
常務取締役 大友未季子
資本金 9,970,000円
事業内容 金融商品仲介業
関東財務局長(金仲)第857号
取引金融機関 みずほ銀行 池袋西口支店
住信SBIネット銀行 法人第一支店
所属金融商品取引業者 株式会社SBI証券
【登録番号】
関東財務局長(金商)第44号
【加入協会】
日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

オフィスへのアクセス

本店オフィス
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル
電話番号
03-4405-2370
アクセス
JR,東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線、有楽町線「池袋」駅より徒歩3分
東京メトロ副都心線「池袋」駅C6もしくはC1出口からすぐ(池袋マルイの向かい側です)