代表メッセージ

BIG TREE株式会社 代表取締役 大友未季子

「IFA」の存在感が高まってきています。
IFAとは、「Independent Financial Advisor」の略称で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」を意味します。
IFAは、証券会社や銀行といった特定の金融機関からは独立した存在で、中立的な立場で顧客へアドバイスを行う金融の専門家です。
「貯蓄から投資へ」という国の方針を実現するために、金融商品販売の担い手の拡大を企図して、金融庁が主体となり2004年に金融商品仲介業(当初は証券仲介業)制度が導入されました。
この金融商品仲介業者のうち、既存の金融機関に属さない法人、個人がIFAです。

BIGTREEの理念は「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」というものです。
数ある金融機関の中から、BIGTREEとご縁をいただいたお客様に感謝し、この理念を実現すべくお客様に寄り添いながら「お客様の幸せとは何か」を真剣に考え続けます。

「どうすればお客様が幸せになれるのか」
幸せの定義は人それぞれです。多様性という言葉が存在感を増す現代社会において、資産が増えることだけが幸せではないかもしれません。BIGTREEはファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献するために、最も重視するのがお客様1人1人とのコミュニケーションです。

IFAの特徴のひとつに「お客様との長期のリレーションシップ」があります。
コミュニケーションを重ねることで、お客様とより深く、長い関係性を築ける可能性が高まります。IFAが『お客様の幸せに貢献したい』という一途な想いを持ち続け行動することが良い結果につながると信じています。

『BIGTREEと出会えて良かった!』とお客様から言っていただける会社でありたいと思います。

BIG TREE株式会社
代表取締役 大友 未季子

BIG TREEの金融資産運用アドバイス

お客様の金融資産の運用が最適な結果を為すようアドバイスすることが当社の使命であると考えています。
一方、お客様の運用目的や目標の実現の為の道筋には多様な選択肢がございます。
投資手法や投資商品の種類や資産配分等お客様のお考えやリスク許容度に応じて、選択決定のお手伝いをさせていただきます。
なお、弊社としては次の「資産運用の戦略・方法」をご提案しております。
また、「投資商品別アドバイス」も専門的に行っており、「リスク管理」についての考えもお伝えしています。

金融資産運用の戦略・方法

BIG TREE株式会社がご提案するコアサテライト戦略
     

コア・サテライト戦略

年金基金などの機関投資家が取り入れている考え方のひとつで、ポートフォリオを安定運用である「コア(核)」と積極運用である「サテライト(衛星)」に明確に分割し、効率的に資産運用を図る手法です。

BIG TREE株式会社がご提案する複利効果

複利効果

複利効果とは、投資で得た収益を再投資することで雪だるま式に運用資産を膨らます効果のことです。

BIG TREE株式会社がご提案する国際分散投資

国際分散投資

グローバルな視点で投資先を選定し、資産を分散して運用することで世界全体からの投資の利益を最大限に引き出すことが可能になります。

BIG TREE株式会社がご提案する積立投資

積立投資

定期的に定額の積立投資を行うことは、ドルコスト平均法とも呼ばれており、価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入することによって、購入平均価格を低くすることができます。時間分散を図ることでリスクを低減する効果が期待できます。

投資商品別アドバイス

BIG TREE株式会社がご提案する株式投資

株式投資

株式投資から値上がり益を獲得する手法には様々な種類がありますが、弊社では、お客様がお客様に合った投資スタイルを確立されることがお客様の投資の成功確率を高めるものと考えております。

BIG TREE株式会社がご提案する投資信託

投資信託への投資

投資信託による投資は、運用の専門家に運用を任せることができること、世界中の株式・債券・商品など様々な金融商品に少額からでも分散投資が可能な事などが魅力になります。

BIG TREE株式会社がご提案する債権投資

債券投資

債券には様々な種類があります。発行体、償還期間、通貨、利息の支払い方法、信用力等によって、利率や利回りに差が生じます。

リスク管理

BIG TREE株式会社がご提案するリスク管理

リスク管理

弊社では、金融資産の運用を続けるにあたって最も重要なことはリスク管理であると考えています。

個別相談会

資産運用の必要性は認識しているけど、いつも後回しに…
保有している資産について、専門家の意見が聞きたい…
退職金の運用について相談したい…
信頼できる専門家を探している…
株式運用を積極的に取り組んでみたい…

そのような時、BIG TREEに相談してみませんか?
BIG TREEは、「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」という理念のもとに、IFAサービスを提供しています。