サービスご利用までの流れ

   

まずはフリーダイヤル、もしくはお問い合わせフォームから、個別相談をお申込みください。

   

お客様のご資産の状況や今後のライフプラン、将来のお考えなどをお聞かせいただきます。 現時点での課題や目標などを共有します。

   

ご相談・ヒアリングを通じてお客様に最適と思われるご提案をさせていただきます。ご納得いただけましたら実行のサポートをさせていただきます。

   

弊社の所属金融商品取引業者SBI証券にIFA専用の口座を開設していただきます。
(すでにSBI証券に口座をお持ちの方もご対応させていただきます)

   

定期的なコンタクトを通じてお客様の状況の変化や市況環境の変化に応じて最適なサポートを行います。

金融商品仲介業とは

当社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。
SBI証券と業務委託契約を結ぶことで、対面でSBI証券のサービスや商品を仲介できます。
実際の金融商品取引契約はお客様とSBI証券との間で締結されます。​
当社は、所属金融商品取引業者である株式会社SBI証券の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

金融商品仲介業とは:BIG TREE株式会社
取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では、差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

士業の皆様との提携

私たちは、お客様のあらゆるニーズにお応えするために各分野の専門家と提携しております。
お客様へのご紹介も対応しております。
BIG TREEでは士業の皆様と連携しています

STO法律事務所
代表弁護士   周藤 智
中小企業診断士 岡野 英之 
https://sto-law.jp
根本裕久税務会計事務所
代表公認会計士・税理士 根本 裕久
http://www.kaisyasetsuritsu-kawaguchi.com
社労士事務所 プランツ
特定社会保険労務士 畠山 祐二
https://sr-plants.com
九九法務事務所
代表司法書士 尾形 壮一
https://99help.info

BIG TREEの金融資産運用アドバイス

お客様の金融資産の運用が最適な結果を為すようアドバイスすることが当社の使命であると考えています。
一方、お客様の運用目的や目標の実現の為の道筋には多様な選択肢がございます。
投資手法や投資商品の選択、資産配分等お客様のお考えやリスク許容度に応じて、その選択肢の決定のお手伝いをさせていただきます。
なお、弊社としては次の「資産運用の戦略・方法」をご提案しております。
また、「投資商品別アドバイス」も専門的に行っており、「リスク管理」についての考えもお伝えしています。