サービスご利用までの流れ

   

まずはお電話、もしくはお問い合わせフォームから、個別相談をお申込みください。
オンライン面談も承っております。

   

お客様のご資産の状況や今後のライフプラン、将来のお考えなどをお聞かせいただきます。 現時点での課題や目標などを共有します。

   

ご相談・ヒアリングを通じてお客様に最適と思われるご提案をさせていただきます。ご納得いただけましたら実行のサポートをさせていただきます。

   

弊社の所属金融商品取引業者SBI証券にIFA専用の口座を開設していただきます。
(すでにSBI証券に口座をお持ちの方もご対応させていただきます)

   

定期的なコンタクトを通じてお客様の状況の変化や市況環境の変化に応じて最適なサポートを行います。

BIG TREEの個別相談会

資産運用の必要性は認識しているけど、いつも後回しに…
保有している資産について、専門家の意見が聞きたい…
退職金の運用について相談したい…
信頼できる専門家を探している…
株式運用を積極的に取り組んでみたい…

そのような時、BIG TREEに相談してみませんか?
BIG TREEは、「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」という理念のもとに、IFAサービスを提供しています。

お客様のご希望があれば、ご相談からアフターフォローまで、すべてオンラインでご対応することも可能です。お気軽にご相談ください。

まず、お客様のお話を
お聞かせください。

お客様の資産運用が最適な結果を為すようアドバイスをすることがBIG TREEの使命です。
まずは、お客様の運用目的や運用目標についてお話をお聞かせ下さい。
「良い商品」や商品の組み合わせはお客様によって異なります。
お客様の現状の課題、資産運用の目的や目標、運用期間やリスク許容度によって提案内容は変わります。 また、資産運用は長い時間をかけて行うものです。運用期間中には相場の変動もあることでしょう。そんな時、資産運用の先にある夢やゴールを共有することで、目的を見失うことなく、ゴールにたどり着くためのアドバイスを行うことができます。
また、お持ちの株や投資信託についても是非ご相談ください。お客様の資産運用の目的や目標に照らし合わせて、適格性や合理性についてアドバイスをさせていただきます。

資産運用のアドバイスを通じて、お客様の人生がより豊かになるお手伝いをしたいと、私たちは考えています。

お客様に最適な運用プランをご提案します。

ヒアリングを通じてお客様の現状、運用の目的や目標等が明確になりましたら、数ある選択肢の中からお客様に最適な商品を、最適なバランスでお持ちいただけるようご提案いたします。

お客様に最高のご提案をするために…  

経済・マーケットの動向を日々分析しています

日々変動する国内・海外のマーケットを常にウォッチし、お客様の資産に影響がある場合にはすぐにフォローいたします。 

たくさんの商品を常に研究しています

膨大な数の株・債券・投資信託等の中から最適な商品を選択するため、日々調査・研究を行っています。

金融商品以外の知識の研鑽に努めています

多岐にわたるお客様のニーズにお応えするため、保険、相続、不動産等の知識についても日々研鑽を積んでいます。

ご契約・提案実行

 

提案にご納得いただけましたら、買付実行の取次ぎをいたします。
口座開設から丁寧にお手伝いいたしますので、安心してお取引いただけます。

アフターフォロー

商品を販売して終わりではなく、定期的にお客様のご資産の状況を分析し、フォロー・リバランスの提案を行います。
マーケットに大きな変動があったときや、お客様の運用目的や目標に変化のあったときなど、常に最適なポートフォリオとなるようご提案いたします。

大切なご資産を守るために

身近に、法律や税金等のことを相談できる専門家はいますか?
私たちは、お客様のあらゆるニーズにお応えするために各分野の専門家と提携しております。
また、お客様へのご紹介にも対応しております。

Q & A

A. 弊社でIFAをご利用いただく場合、SBI証券の「IFAコース(プランA)」にて口座開設をしていただきます。同コースをご利用の場合、SBI証券のインターネットコースとは異なる手数料体系となります。例えば、ある投資信託をお買付いただく際にインターネットコースでは買付手数料が無料である投資信託でもIFAコースでお買付いただいた際には手数料が発生する場合がございます。当該手数料をIFAへの相談料とお考えいただいて良いかと思います。 手数料の詳細は、SBI証券ウェブサイトの「IFAコース(プランA)手数料」にてご確認いただけます。

A. いいえ、ご自分でインターネット注文をされた場合でも、IFAコース(プランA)の手数料が適用されますので、ご注意ください。

A. はい、可能です。オンライン面談の場合はZOOMにて対応させていただきます。

A. はい、できます。ZOOMを利用したウェブ面談が可能でしたら、担当者と直接会わずに口座開設することも可能です。ただ、長いお付き合いをさせていただきたいので、お近くにいらした際にお寄りいただいたり、担当者が近隣へ出張等の折に直接お会いする機会を作らせていただきたいと思っております。また、お客様とのやり取りはメールやお電話で行うことも多いので、遠隔地であっても気にならないかと思います。

A. はい、無料です。弊社では、相談料を別途頂戴しておりませんので、実際に購入に至るまでは手数料は発生しません。

A. はい、個別株相談も承っております。総合的な資産管理のアドバイスから、個別株のアドバイスまで、幅広く対応しております。

A. はい。初心者様向けに、ライフプランニングの策定から行う事も可能です。

A. はい、可能です。ぜひ、セカンドオピニオンとしてご活用ください。また、複数の金融機関でお持ちの資産も考慮し、お客様の最適な資産配分をトータルでアドバイスさせていただくこともできます。

金融商品仲介業とは

当社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。
SBI証券と業務委託契約を結ぶことで、対面でSBI証券のサービスや商品を仲介できます。
実際の金融商品取引契約はお客様とSBI証券との間で締結されます。​
当社は、所属金融商品取引業者である株式会社SBI証券の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

金融商品仲介業とは:BIG TREE株式会社
取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では、差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。