「IFA」の存在感が高まってきています。
IFAとは、「Independent Financial Advisor」の略称で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」を意味します。
IFAは、証券会社や銀行といった特定の金融機関からは独立した存在で、中立的な立場で顧客へアドバイスを行う金融の専門家です。
「貯蓄から投資へ」という国の方針を実現するために、金融商品販売の担い手の拡大を企図して、金融庁が主体となり2004年に金融商品仲介業（当初は証券仲介業）制度が導入されました。
この金融商品仲介業者のうち、既存の金融機関に属さない法人、個人がIFAです。

BIGTREEの理念は「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」というものです。
数ある金融機関の中から、BIGTREEとご縁をいただいたお客様に感謝し、この理念を実現すべくお客様に寄り添いながら「お客様の幸せとは何か」を真剣に考え続けます。

「どうすればお客様が幸せになれるのか」
幸せの定義は人それぞれです。多様性という言葉が存在感を増す現代社会において、資産が増えることだけが幸せではないかもしれません。BIGTREEはファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献するために、最も重視するのがお客様1人1人とのコミュニケーションです。

IFAの特徴のひとつに「お客様との長期のリレーションシップ」があります。
コミュニケーションを重ねることで、お客様とより深く、長い関係性を築ける可能性が高まります。IFAが『お客様の幸せに貢献したい』という一途な想いを持ち続け行動することが良い結果につながると信じています。

『BIGTREEと出会えて良かった！』とお客様から言っていただける会社でありたいと思います。

BIG TREE株式会社
代表取締役　大友 未季子