株式投資

株式投資の魅力には、配当や株主優待もありますが、値上がり益の獲得が最大の魅力といえるのではないでしょうか。
株式投資から値上がり益を獲得する手法には様々な種類がありますが、弊社では、お客様がご自身に合った投資スタイルを確立されることが投資の成功確率を高めるものと考えております。
投資期間は短期か中長期か、銘柄選定は成長株か割安株か、大型株か小型株か、ファンダメンタル重視かテクニカル重視か、IPO・POへの取組み、信用取引の活用等、組み合わせも考慮すると無数の投資スタイルがございます。
お客様の投資目的や目標をお聞きし、お客様が投資スタイルを確立され、満足のいく株式投資の結果が得られるよう真摯にアドバイスいたします。
様々な投資手法を経験している弊社スタッフにご遠慮なくご相談いただきますようお願い申し上げます。

投資信託への投資

投資信託による投資は、運用の専門家に運用を任せることができること、世界中の株式・債券・商品など様々な金融商品に少額からでも分散投資が可能な事などが魅力になります。
一方、国内の投信総数は6,000本を超えており、国内の上場企業数約3,700社よりも多く、実際の投資の実行にあたっては、お客様の投資スタンスに合った商品を慎重に選択することが必要です。
売れ筋商品への投資が必ずしも満足のいく結果になるとは限りません。
弊社では、シャープレシオ、標準偏差等の客観的データを駆使しながら、マーケットの動向についての分析を加え、お客様の投資スタンスに合った商品選択のお手伝いをいたします。
なお、投資信託の資産価値はマーケットの動向に応じて常に変化していくため、アフターケアが必要です。
弊社では、お客様が投資した投資信託が当初の投資目的や目標と大きく乖離した状況になっていないか、リバランスの必要性の有無等、投資信託の見直し相談を行っております。
お気軽にご相談いただければ幸いです。

債券投資

債券には様々な種類があります。
発行体、償還期間、通貨、利息の支払い方法、信用力等によって、利率や利回りに差が生じます。
オプションを活用することで、高利回りを実現させた仕組債もございます。
お客様の投資スタンスに合わせて多種多様な選択肢がございます。
しかし、債券投資には価格変動リスクや信用リスク、外貨建てであれば為替リスク、仕組債独自のリスク等もあり、リスクに見合ったリターンを実現することが可能なのかを適切に見極めることが必要です。
弊社では、様々なリスクを分析し、お客様が合理的な判断のもとに債券を購入いただくためのお手伝いをさせていただきます。
お客様が現在保有されている債券の分析もお受けしますので、遠慮なくご相談いただけますと幸いです。