BIG TREEの個別相談会

資産運用の必要性は認識しているけど、いつも後回しに…
保有している資産について、専門家の意見が聞きたい…
退職金の運用について相談したい…
信頼できる専門家を探している…
株式運用を積極的に取り組んでみたい…

そのような時、BIG TREEに相談してみませんか?
BIG TREEは、「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」という理念のもとに、IFAサービスを提供しています。

まず、お客様のお話を
お聞かせください。

お客様の資産運用が最適な結果を為すようアドバイスをすることがBIG TREEの使命です。
まずは、お客様の運用目的や運用目標についてお話をお聞かせ下さい。
「良い商品」や商品の組み合わせはお客様によって異なります。
お客様の現状の課題、資産運用の目的や目標、運用期間やリスク許容度によって提案内容は変わります。 また、資産運用は長い時間をかけて行うものです。運用期間中には相場の変動もあることでしょう。そんな時、資産運用の先にある夢やゴールを共有することで、目的を見失うことなく、ゴールにたどり着くためのアドバイスを行うことができます。
また、お持ちの株や投資信託についても是非ご相談ください。お客様の資産運用の目的や目標に照らし合わせて、適格性や合理性についてアドバイスをさせていただきます。

資産運用のアドバイスを通じて、お客様の人生がより豊かになるお手伝いをしたいと、私たちは考えています。

お客様に最適な運用プランをご提案します。

ヒアリングを通じてお客様の現状、運用の目的や目標等が明確になりましたら、数ある選択肢の中からお客様に最適な商品を、最適なバランスでお持ちいただけるようご提案いたします。

お客様に最高のご提案をするために…  

経済・マーケットの動向を日々分析しています

日々変動する国内・海外のマーケットを常にウォッチし、お客様の資産に影響がある場合にはすぐにフォローいたします。 

たくさんの商品を常に研究しています

膨大な数の株・債券・投資信託等の中から最適な商品を選択するため、日々調査・研究を行っています。

金融商品以外の知識の研鑽に努めています

多岐にわたるお客様のニーズにお応えするため、保険、相続、不動産等の知識についても日々研鑽を積んでいます。

ご契約・提案実行

 

提案にご納得いただけましたら、買付実行の取次ぎをいたします。
口座開設から丁寧にお手伝いいたしますので、安心してお取引いただけます。

アフターフォロー

商品を販売して終わりではなく、定期的にお客様のご資産の状況を分析し、フォロー・リバランスの提案を行います。
マーケットに大きな変動があったときや、お客様の運用目的や目標に変化のあったときなど、常に最適なポートフォリオとなるようご提案いたします。

大切なご資産を守るために

身近に、法律や税金等のことを相談できる専門家はいますか?
私たちは、お客様のあらゆるニーズにお応えするために各分野の専門家と提携しております。
また、お客様へのご紹介にも対応しております。